Beratung
- Erstberatung
- Verwaltung der Verträge
Betreuung
- Jahresgespräch nach DIN 77230 (gegen Honorar)
- Überprüfung der Altersvorsorgeverträge (gegen Honorar)
Beratung
Betreuung
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Betreuung
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Betreuung
Exklusiv
Lassen Sie sich vollumfänglich zu unseren Servicekonzepten beraten.
Serviceleistungen |
Premium |
Komfort |
Basis |
Erstberatung |
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Verwaltung der Verträge |
Jahresgespräch nach DIN 77230 | jährlich |
alle 2 Jahre |
Stundenhonorar |
Überprüfung der Altersvorsorgeverträge | jährlich |
alle 2 Jahre |
Stundenhonorar |
Betreuung von Fremdverträgen | |||
Erweiterte Hilfe im Schadenfall | nur Meldung |
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Online Kundenportal mit digitalem Finanz. und Versicherungsordner | |||
Zugang zu Kooperationspartnern |
Anwaltliche tel. Erstberatung | |||
Professioneller Leistungsservice | |||
Medizinischer Exklusivservice | |||
Persönliche Notfallplanung | |||
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung | |||
Privatsekretariat |
Monatlicher Servicebeitrag |
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pro Person (inkl. MwSt.) zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr in Höhe von 99,00 € (inkl. MwSt.) |
39,90 € | 29,90 € | kostenfrei |
pro Familie (inkl. MwSt.) zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr in Höhe von 149,00 € (inkl. MwSt.) |
64,90 € | 44,90 € | kostenfrei |